多角色使用情境

老闆 / 管理者

掌握全局，做出最佳決策

「公司營運狀況一目了然，決策更有依據。」

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營運儀表板：專案總數、進行中案件、本月營收、毛利率、專案狀態分布

他能做到的事

• 營運儀表板，數據一目了然
• AI 主動提醒風險與機會
• 快速掌握公司獲利與現金流

業務 / 客戶經理

跟進商機，提升成交率

「客戶進度不漏接，跟進更精準，成交自然變多。」

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我的商機：客戶名單、預估金額、接洽狀態、跟進提醒

他能做到的事

• 商機管理與跟進提醒
• 客戶互動紀錄完整保存
• 報價快速製作與追蹤

設計師

專案進度清楚，溝通更順暢

「圖面、檔案、進度都在同一個地方，協作超順利。」

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專案進度：設計階段完成度、任務清單、圖面版本、預計完成日

他能做到的事

• 專案任務與時程管理
• 圖面雲端共享與版本控管
• 設計提案與修改紀錄

工程 / 工班

現場進度回報，減少錯誤

「手機拍照回報，進度透明，驗收更簡單。」

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現場回報：今日進度、照片上傳、下次施工時間、待處理問題

他能做到的事

• 現場照片與進度回報
• 問題回報與待辦追蹤
• 驗收流程與缺失記錄

財務 / 行政

帳款清楚，請款收款更有效率

「應收、應付、成本自動彙整，財務對帳輕鬆多了。」

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財務總覽：應收帳款、已收款、應付帳款、收支趨勢

他能做到的事

• 應收應付帳款管理
• 請款進度與收款追蹤
• 成本與毛利自動計算

業主 / 客戶

看得到進度，付得安心

「我的錢花到哪、工程做到哪，自己就看得到。」

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我的專案：施工進度、施工日誌、文件、付款紀錄

他能做到的事

• 專案進度與施工日誌
• 線上確認驗收
• 線上簽署合約（OTP 驗證）

廠商 / 供應商

接單、回報、請款一條龍

「什麼時候進場、什麼時候拿到錢，都清清楚楚。」

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指派給我的案子：派工單、每日回報、報價、請款

他能做到的事

• 接收派工與進度回報
• 線上報價與比價
• 線上請款與電子簽名